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  • 机械行业:向重大装备和新型战略产业转移
  • 讲演摘要


    我们以为②009年经济刺激政策带来的固定资产投资增速的反弹;在②0①0年难认为继;出口尚处在复苏之中;而从②00③年以来机械行业自身的产能高速扩张导致多数子行业供应大幅增长;结构性变化的趋势在所难免。


    在这种形势下;我们建议机械行业投资策略分两条主线:重大装备制造业和新型战略工业。重大装备制造业中选择具有垄断上风;同时处在工业进级和结构优化过程中的龙头企业;新型战略工业中选择轻资产;同时具有高技术和高增长的成长性企业。


    大型铸锻件是重大装备制造业的基石。核电;风电设备对大型铸锻件需求较为旺盛;国际市场也有潜力;可望成为重装行业传统业务之外的新增长点。未来②-③年大型铸锻件的市场规模约在③00-④00亿元;我们重点推荐中国一重和二重重装。


    高铁建设拉动设备需求;海内固定资产投资进入高峰期;动车组需求空间巨大;车辆设备等随之攀升。非公经济③⑥条也为民间资金参与打开了通道;使后续的规划扩展有了潜伏资金的支持。我们重点推荐中国南车和中国北车。


    轻资产;高技术;高增长为特点的新型战略工业潜力巨大。我国装备制造业正处在进级转型的枢纽时期;自主立异是获得持续发展动力有效途径;拥有高技术;具备高增长潜力的企业机会较大。我们重点推荐机器人;杰瑞股份和熏风股份。

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